兴证明星经理谢治宇再升职,3年半为公司赚40亿管理费,旗下产品两年亏30%
阅读提醒: 11月10日,证监会网站披露了关于兴证全球基金申请设立境外子公司的反馈意见,其中提到,兴证全球基金新加坡子公司董事会由3名董事组成,董事长与另外一名董事由兴证全球基金管理层兼任。对该名拟任董事长,证监会反馈意见指出,该基金高管还兼任兴证全球基金副总经理、基金管理部投资总监、研究部总监、国际业务部总监、基金经理,请公司补充说明拟任董事长是否有足够精力履职。这名即将担任兴证全球基金新加坡子公司董事长的
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11月10日,证监会网站披露了关于兴证全球基金申请设立境外子公司的反馈意见,其中提到,兴证全球基金新加坡子公司董事会由3名董事组成,董事长与另外一名董事由兴证全球基金管理层兼任。对该名拟任董事长,证监会反馈意见指出,该基金高管还兼任兴证全球基金副总经理、基金管理部投资总监、研究部总监、国际业务部总监、基金经理,请公司补充说明拟任董事长是否有足够精力履职。

这名即将担任兴证全球基金新加坡子公司董事长的人选是谁呢?探长查询兴证全球基金发现,该高管应该是兴证全球基金明星基金经理谢治宇。

值得注意的是,如果这次获任,将是谢治宇两年里再次升职。2022年1月28日,兴证全球基金任命谢治宇担任兴证全球基金副总经理。谢治宇上次升职被业内人士认为,这是典型的绩优而仕。截至2021年底,谢治宇管理产品规模达到963亿元,成为市场上少数几位“千亿顶流”基金经理之一,也成为兴证全球主动权益基金的台面。

贡献公司约1/4管理费

不过,2021年以来,谢治宇仕途得意,业绩却开始步入下坡路。谢治宇目前管理的产品3只,分别为兴全合润混合、兴全合宜A/C、兴全社会价值三年持有。

探长注意到,2023年8月末,谢治宇卸任兴全趋势投资基金经理,他从2021年10月开始管理该基金,任期接近两年,期间回报-27%。

这也基本反映了谢治宇过去两年的产品平均业绩。例如,他的代表作、管理时间最长的兴全合润混合(LOF),近两年业绩回报为-28.75%;另一只代表产品兴全合宜A/C近两年净值下跌约31%;兴全社会价值三年持有过去两年净值同样下跌了大约28%。

伴随业绩下滑,谢治宇的管理规模也急剧缩水。2020年二季度末,谢治宇的管理规模刚刚超过300亿元;一年后,即2021年中,谢治宇的管理规模已经膨胀至739亿元;2021年四季度末,随着谢治宇在当年10月份接管兴全趋势投资,他的管理规模也达到最高点-963亿元。

2022年,谢治宇的管理规模因为业绩不佳而快速缩水。到2022年末,其管理规模已经不到700亿,一年时间缩水260亿。2023年,谢治宇的管理规模进一步收缩,扣除他卸任的兴全趋势投资规模,今年前9个月,谢治宇的产品再次缩水100亿左右。截至9月末,他的在管规模为422亿元。和2021年末相比缩水了56%。

巨大的管理规模也让谢治宇成为兴证全球基金收入的最大功臣。粗略统计,2020年-2023年6月末,谢治宇的四只产品为兴证全球基金赚取管理费接近40亿元,平均每年超过10亿。2020年、2021年和2022年,兴证全球基金的管理费收入分别为35.07亿元、46.89亿元、37.22亿元。由此可见,谢治宇每年为公司贡献大约25%的管理费。

代表作过去两年亏30%

谢治宇目前公开的业绩最佳回报为472%,这是由他的代表作兴全合润混合(LOF)创造的。但如果从全体投资人累计收益的角度来看,谢治宇在这只产品上的表现就会显得很苍白。

探长统计了兴全合润混合(LOF)2013年以来实现的绝对收益情况(如下表),2013年-2018年期间,基金收益在2015年大牛市最多,当年净赚16亿;2017年赚了9.35亿,但2018年亏损15亿。整体看,这6年里,兴全合润混合累计为投资人赚了15.6亿。这期间,该基金的管理规模从10亿起步,到2018年超过了50亿。

2019年-2023年是第二阶段,2019年和2021年,兴全合润混合连续三年实现正收益,分别赚了25亿、63亿和14.8亿,合计赚了103亿。这是谢治的高光时刻。2019年末、2020年末和2021年末,基金规模分别达到56亿、206亿、334亿,一路猛增。2022年,该基金净亏损92.5亿,2023年前三个季度,基金亏损14.4亿。不到两年,基金净亏损107亿,已经将前面三年赚取的利润亏光。

如果从2013年算起,到2023年9月末,兴全合润混合为基民赚取的累计收益只有11.76亿元。那么,兴证全球基金从兴全合润混合收取了多少管理费呢?仅在2020年-2023年6月末,兴全合润混合分别收取了1.6亿元、4.18亿元、4.34亿元、2.04亿元管理费,合计12.16亿元。这已经超过了过去十年全部基民赚取的绝对收益总和。也就是说,过去10年间,投资人作为一个整体,在这只基金上赚取的总收益远远少于基金公司收的管理费。

再看下兴全合宜混合(LOF)A,谢治宇自2018年初开始管理,至今5年又292天,任期回报33.58%。该基金初始规模327亿,2018年亏损约55亿,2019年和2020年该基金表现优秀,分别赚了100亿和109亿。2021年和2022年,基金分别亏损2.6亿和57亿元,2023年前三个季度,基金合计亏损17.8亿元。

整体来看,近六年该基金累计为投资人赚了77亿元从绝对收益来看,平均每年赚13亿元,按270亿元的平均管理规模,绝对收益率勉强跑赢5年期定存。同期兴全合宜平均每年收取管理费4亿元,累计收取管理费近22亿元。

对谢治宇这样一位耀眼的明星基金经理来说,这样一个成绩有点难看,尤其是从这么长的一个周期看更是如此。实际上,自从管理规模超过了300亿元,谢治宇对兴证全球基金的价值就远远超过了他对投资人的价值。甚至一个很怪诞的现象是,过去这两年,购买谢治宇产品的基民平均亏损30%,但对兴证全球基金而言,却是管理费总收入最多、也最稳定的一段时期。

基民套牢,基金公司吃饱,这显然不是一种健康、可持续的商业模式,相信也不符合谢治宇这样一位优秀基金经理的初心。但在基金公司片面追求规模效益的驱动下,谢治宇恐怕也只能服从大局。
在这种情况下,谢治宇再获兴证全球基金重任出任海外子公司董事长,也在情理之中。但对基民来说,他们会继续给兴证全球投下信任票吗?

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